Investmentberatung
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Ablauf
Kennenlernen
Wir lernen uns kennen und sehen uns die aktuelle Aufstellung deiner Geldflüsse im Detail an. Wie viel Kapital hast du zur Verfügung? Wie viel davon gibst du aus? Wie ist dein restliches Geld angelegt?
Portfolio erstellen
Auf Grundlage der Analyse und deiner Ziele und Wünsche erstellen wir für dich und mit dir dein optimales Portfolio.
Investmentanalyse
Wir prüfen im Detail welcher Anlegertyp du bist und ob deine bisherigen Strategien zu deinen Zielen und Wünschen passen.