Finanzprofiling
Der Ablauf zur Erfüllung deiner Ziele
Ein erster Einblick ins Profiling
Von den grundlegenden Absicherungen der Gesundheit bis hin zu Anlagestrategie. Beim Profiling Zoomen wir, mit dir in alle Lebensbereiche rein, um ein Finanzplanung herauszuarbeiten die deine Wünschen und Zielen wie auch deiner Lebensplanung entspricht.
Sicherung der Gesundheit
Wird für dich gut gesorgt, egal in welcher gesundheitlichen Verfassung du dich befindest?
Sicherung der Vermögenswerte
Sind deine liebsten und teuersten Dinge gut abgesichert? Kannst du etwas einsparen?
Sicherung des Einkommens
Hast du auch bei Verlust deiner Arbeitskraft genug Einkommen um dein Leben genießen zu können?
Altersvorsorge
Der demographische Wandel spielt uns nicht gerade in die Karten, Je früher man anfängt, umso weniger muss man tun um seinen Lebensabend genießen zu können.
Haus und Familie
Ist es noch ein Traum oder schon in Erfüllung gegangen? Wir helfen dir dabei es zu erreichen und auch zu behüten.
Vermögensaufbau/-optimierung
Jeder hat ein anderes Risikoprofil. Dazu passend gibt es für jeden die richtige Anlagestrategie, die wir zusammen mit dir und für dich erarbeiten werden.