Finanzplanung folgt Lebensplanung
Finanzplanung
folgt Lebensplanung
FORMAXX
In zwei Minuten für dich auf den Punkt gebracht:
Die Arbeit eines Formaxx Beraters, von Finanzanalyse nach Norm bis zum Gold-Silber-Bronze Prinzip nach Verbraucherschutzkriterien.
Leistungen
Finanzanalyse
Eine auf Wissenschaft basierende Analyse (DIN Norm 77230) als objektive Grundlage für deine Individuelle Lebens- & Finanzplanung: So wird aus dem undurchsichtigen Thema ein erfolgsversprechender Antreiber zur Erreichung deiner Ziele und Wünsche.
Investmentberatung
Wir schauen ganz genau hin: Was bist du für ein Anlagetyp? Welche Branchen und oder Bereiche interessieren dich besonders? Auf Grundlage dieser und vieler weiter Faktoren bauen wir das optimale Portfolio deiner Geldanlage mit dir und für dich.
Versicherungsberatung
Wir stellen deine Absicherung auf den Prüfstand: Erfüllen deine Produkte die wichtigen Kriterien der Verbraucherschützer? Wir finden es heraus!
Ablauf
Kennenlernen
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und betrachten deine Ziele und Wünsche. Was sind die Nordsterne, an denen sich dein Leben orientiert?
2. Beratung
In einem weiteren Termin schauen wir uns gemeinsam an, welche Strategien dir zusagen und am besten zu dir passen. Denn deine Lebensplanung liegt schlussendlich in deinen Händen.
1. Beratung
Im zweiten Schritt sehen wir uns dein aktuelles Finanzprofil nach wissenschaftlichen Kriterien an. Inbesondere für die Bereiche, die Lücken aufweisen, stelle ich dir Strategien zum gemeinsamen Vorgehen vor.
Check Ups
Da sich sowohl dein Leben als auch die Finanzwelt fortlaufend wandeln kann, treffen wir uns mindestens einmal im Jahr, um zu überprüfen, ob wir auf Kurs sind. Bei Bedarf passen wir deine Finanzplanung wieder deiner Lebensplanung an. Ganz nach dem Credo:
Finanzplanung folgt Lebensplanung
Kennenlernen
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und betrachten deine Ziele und Wünsche. Was sind die Nordsterne, an denen sich dein Leben orientiert?
1. Beratung
Im zweiten Schritt sehen wir uns dein aktuelles Finanzprofil nach wissenschaftlichen Kriterien an. Inbesondere für die Bereiche, die Lücken aufweisen, stelle ich dir Strategien zum gemeinsamen Vorgehen vor.
2. Beratung
In einem weiteren Termin schauen wir gemeinsam an, welche Strategien dir zusagen und am besten zu dir passen. Denn deine Lebensplanung liegt schlussendlich in deinen Händen.
Check-Ups
Da sich sowohl dein Leben als auch die Finanzwelt fortlaufend wandeln kann, treffen wir uns mindestens einmal im Jahr, um zu überprüfen, ob wir auf Kurs sind. Bei Bedarf passen wir deine Finanzplanung wieder deiner Lebensplanung an. Ganz nach dem Credo:
Finanzplanung
folgt Lebensplanung