Finanzplanung folgt Lebensplanung

Finanzplanung
folgt Lebensplanung

FORMAXX

In zwei Minuten für dich auf den Punkt gebracht:
Die Arbeit eines Formaxx Beraters, von Finanzanalyse nach Norm bis zum Gold-Silber-Bronze Prinzip nach Verbraucherschutzkriterien.

Leistungen

Finanzanalyse

Eine auf Wissenschaft basierende Analyse (DIN Norm 77230) als objektive Grundlage für deine Individuelle Lebens- & Finanzplanung: So wird aus dem undurchsichtigen Thema ein erfolgsversprechender Antreiber zur Erreichung deiner Ziele und Wünsche.

Investmentberatung

Wir schauen ganz genau hin: Was bist du für ein Anlagetyp? Welche Branchen und oder Bereiche interessieren dich besonders? Auf Grundlage dieser und vieler weiter Faktoren bauen wir das optimale Portfolio deiner Geldanlage mit dir und für dich.

Versicherungsberatung

Wir stellen deine Absicherung auf den Prüfstand: Erfüllen deine Produkte die wichtigen Kriterien der Verbraucherschützer? Wir finden es heraus!

Ablauf

Kennenlernen

Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und betrachten deine Ziele und Wünsche. Was sind die Nordsterne, an denen sich dein Leben orientiert?

2. Beratung

In einem weiteren Termin schauen wir uns gemeinsam an, welche Strategien dir zusagen und am besten zu dir passen. Denn deine Lebensplanung liegt schlussendlich in deinen Händen.


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1. Beratung

Im zweiten Schritt sehen wir uns dein aktuelles Finanzprofil nach wissenschaftlichen Kriterien an. Inbesondere für die Bereiche, die Lücken aufweisen, stelle ich dir Strategien zum gemeinsamen Vorgehen vor.

Check Ups

Da sich sowohl dein Leben als auch die Finanzwelt fortlaufend wandeln kann, treffen wir uns mindestens einmal im Jahr, um zu überprüfen, ob wir auf Kurs sind. Bei Bedarf passen wir deine Finanzplanung wieder deiner Lebensplanung an. Ganz nach dem Credo:

Finanzplanung folgt Lebensplanung

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Kennenlernen

Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und betrachten deine Ziele und Wünsche. Was sind die Nordsterne, an denen sich dein Leben orientiert?

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1. Beratung

Im zweiten Schritt sehen wir uns dein aktuelles Finanzprofil nach wissenschaftlichen Kriterien an. Inbesondere für die Bereiche, die Lücken aufweisen, stelle ich dir Strategien zum gemeinsamen Vorgehen vor.

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2. Beratung

In einem weiteren Termin schauen wir gemeinsam an, welche Strategien dir zusagen und am besten zu dir passen. Denn deine Lebensplanung liegt schlussendlich in deinen Händen.

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Check-Ups

Da sich sowohl dein Leben als auch die Finanzwelt fortlaufend wandeln kann, treffen wir uns mindestens einmal im Jahr, um zu überprüfen, ob wir auf Kurs sind. Bei Bedarf passen wir deine Finanzplanung wieder deiner Lebensplanung an. Ganz nach dem Credo:

Finanzplanung
folgt Lebensplanung

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